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El sector aeroespacial y de defensa de España levanta el vuelo poco a poco

Las compañías de TEDAE reman a favor de corriente para saltar de los 12.100 millones de 2022 a su record de 14.100 del año 2019

PHOTO/JPons – El informe dirigido por Begoña Cristeto, socia responsable de Automoción, Industria y Química de KPMG España, refleja que la facturación de los tres últimos años todavía está lejos de las cifras previas a la pandemia

Juan Pons

El casi centenar de empresas que forman parte de TEDAE, la asociación española de empresas tecnológicas de defensa, seguridad, aeronáutica y espacio ha facturado en 2022 un total de 12.135 millones de euros, un 4,67% más que en 2021, y aporta empleo directo a 53.541 personas, un aumento del 7,89%.

Son datos que acaba de presentar la consultora internacional KPMG en su informe anual correspondiente al ejercicio 2022, donde analiza el impacto económico y social que vuelcan en España las compañías de los cuatro sectores estratégicos afiliadas a TEDAE, la entidad que ha encargado el estudio.

El documento destaca el “efecto de arrastre” de las sociedades del colectivo de TEDAE sobre sus cadenas de suministro, así como la “capacidad de sus afiliados para “generar empleo cualificado, estable y mucho mejor pagado que en el resto de los sectores industriales”.

PHOTO/Airbus DS – El documento de KPMG resalta que la aviación militar va por delante de la civil por tercer año consecutivo, con un volumen de negocio de 5.050 millones frente a 3.739. En imagen, la planta de montaje del Eurofighter en Getafe

Aunque el incremento de negocio en 2022 ha sido de 541 millones respecto al de 2021, el presidente de la asociación desde marzo de 2020, el diplomático Ricardo Martí Fluxá, reconoce que “lamentablemente, todavía no se han recuperado los niveles anteriores a la pandemia”. Las ventas en 2019 fueron récord y totalizaron 14.101 millones de euros. Sin embargo, al año siguiente, la COVID-19 y la fuerte reducción de las inversiones en Defensa las bajaron hasta los 11.413 millones, una caída del 19,1 por ciento, constata KPMG.

No obstante, Martí Fluxá se muestra optimista. En la presentación oficial del informe ante sus asociados y autoridades de los Ministerios de Defensa e Industria ‒celebrada el 21 de noviembre en Madrid‒, Fluxá ha destacado que “tras la disminución de la facturación experimentada en el año 2020, los años 2021 y 2022 han permitido recuperar la senda del crecimiento”. Y ha reiterado que los cuatro sectores estratégicos de TEDAE son “los pilares del nuevo modelo económico que España necesita”.

PHOTO/JPons – El presidente de TEDAE, Ricardo Martí Fluxá, considera lamentable que no se hayan recuperado los niveles económicos prepandemia, pero destaca que los años 2021 y 2022 han permitido recuperar la senda del crecimiento

La industria aeronáutica es el mayor empleador de TEDAE

Sin embargo, estirar hacia arriba la cifra conseguida en 2022 ‒12.135 millones, equivalente a las ventas del año 2017‒ para alcanzar el montante de 2019 ‒14.101 millones‒ conlleva aumentar la facturación en 1.966 millones ¿En cuántos años: uno, dos, tres…? El responsable de TEDAE no se ha atrevido a vaticinar el tiempo que transcurrirá para conseguirlo, pese a que los presupuestos de Defensa del año en curso se han elevado del orden del 26% y se prevé que seguirán al alza.

El informe de KPMG España que ha dirigido Begoña Cristeto, socia responsable de Automoción, Industria y Química de la consultora, recoge que el sector estratégico que encabeza los registros de TEDAE sigue siendo el aeronáutico. Con unas ventas de 8.789 millones de euros, acapara el 72,42 del volumen de negocio total y aporta trabajo a 36.996 personas, lo que representa el 69,1% del empleo de las empresas de la asociación. Es suma, la aviación es “el mayor empleador” de TEDAE, destaca.

En el escenario civil, las sociedades dedicadas a la producción o montaje de aviones, helicópteros, aeroestructuras y equipamientos han ingresado 3.739 millones (+5% respecto a 2021), significa el 42,54% del total aeronáutico y proporcionan colocación a 19.963 técnicos.

PHOTO/MDE-Rubén Somonte – El sector naval exportó en 2022 por valor de 597 millones, el 49,4% de su facturación, que fue de 1.210 millones, un 16% inferior al de 2021. En imagen, una de las corbetas para la Armada Real de Arabia Saudí

Pero la parte del león se la lleva la aeronáutica militar. El informe de KPMG resalta que “por tercer año consecutivo, la aviación militar se ha antepuesto a la civil en cuanto a nivel de facturación”. Sus ingresos son de 5.050 millones (+11%) y, curiosamente, aporta trabajo a 17.032 operarios, lo que supone un mayor volumen económico con menor cantidad de recursos humanos que su alter ego civil.

La conclusión que extrae el equipo de Begoña Cristeto es que la aeronáutica militar muestra “un mayor potencial de resiliencia y crecimiento en contextos de inestabilidad, al crecer el 11,1% respecto a 2021”.

PHOTO/JPons – El comportamiento de los distintos sectores de TEDAE ha sido muy desigual en 2022 y elevar el montante consolidado de 2022 a las cifras record de 2019 va a exigir un gran esfuerzo por parte de la industria y Defensa

El sector espacial exporta el 75%

El segundo colectivo industrial en importancia en el marco de TEDAE es el dedicado a defensa, que suma 7.139 millones de euros, cuyo mayor eslabón es la aviación militar ya citado, que aporta 5.050 millones. En consecuencia, el peso en 2022 del sector naval ha sido de 1.210 millones (-16%) y el vinculado con la esfera terrestre ha generado 824 millones (-6%), con unos puestos de trabajo de 5.485 y 3.546 técnicos, respectivamente.

En el sector espacial, Begoña Cristeto asigna a la facturación civil 1.011 millones y a la militar 54 millones, y el empleo lo totaliza en 5.889 personas. En su opinión, el colectivo de la seguridad ha sido “el más dinámico en 2022, porque ha crecido un 34%”. Sin embargo, su cómputo de negocio es de 246 millones y sus medios humanos son 1.626. En conjunto, “ninguno de los sectores logró recuperar el valor previo a la pandemia”.

PHOTO/MDE-Rubén Somonte – Las compañías de defensa terrestre exportaron 427 millones, el 51,9% de su negocio de 824 millones, lo que supone una disminución de ventas del 6%

En el capítulo de exportaciones, el estudio de KPMG refleja que se elevan a 6.125 millones, lo que representa el 50,47% del total consolidado de TEDAE. Significa que el mercado exterior se ha comportado mejor que en 2021, que registró 5.433,5 millones, el 46,9% del registro de producción. El campeón es también la aviación militar, que vendió a países extranjeros más de 2.800 millones, el 55,5 % de su facturación.

Destaca el interés por el MRTT, el C295 y la contribución española en programas internacionales. La aviación civil exportó 1.497 millones (40,1%), el colectivo espacial 799 millones (nada menos que el 75% de su negocio), el componente naval 597 millones (49,4%) y las empresas de defensa terrestres enviaron fuera de España productos por valor de 427 millones (51,9%). El farolillo rojo es para el sector seguridad, cuyas exportaciones se limitan a poco más de 3 millones (1,2%).

En la vertiente de investigación, desarrollo e innovación, la inversión de las sociedades de TEDAE ha sido de 1.169 millones que, según los redactores del documento, “equivale al 12,2 % del total de inversión en I+D+i en España”, cifra algo inferior a la de 2021, que fue de 1.176,96 millones.

Entre los asistentes a la presentación del informe de KPMG estaba el director de Armamento y Material, el almirante Aniceto Rosique; el jefe del Mando de Apoyo Logístico del Ejercito (MALE), teniente general Fernando García y García de las Hijas; los jefes de Adquisiciones y de Asuntos Económicos del MALE, generales José Ramón Pérez y Javier Echeverria; el presidente de AESMIDE, Gerardo Sánchez Revenga; el consejero delegado de Isdefe, Francisco Quereda; el director general de Hisdesat, Miguel Ángel García Primo; y el director de Defensa de Sener Aeroespacial, Rafael Orbe.